Billy vit avec son papa dans un ranch en rondins, au cœur de l’Ouest sauvage, premier canyon à gauche avant la montagne…

Derrière la montagne, il y a des indiens ; et dans la prairie, les bisons. Un cheval au galop distribue le courrier. Et le sheriff fait ses visites en pédalant sur son vélo.

Pourtant, dans ce décor pittoresque, ce qui compte ce n’est pas le décor. C’est Billy et ses amis, Jean-Claude le ver de terre et Josette la souris, trois copains qui explorent leur quotidien et transforment ses petits riens en aventures incroyables, avec appétit, générosité et impertinence !