1905 – Une mère écrit une lettre à son fils, élève officier dans une prestigieuse académie militaire américaine. Au fil de la plume, elle lui dévoile le secret longtemps caché de sa naissance… 1885 – Jane Callahan, une charmante jeune femme américaine, se rend en Russie afin d’y retrouver Douglas McCracken, un inventeur excentrique qui tente d’obtenir le soutien financier du Grand-Duc afin de vendre l’imposante machine à déboiser qu’il a conçue aux russes. Pour parvenir à ses fins, il a l’intention de se servir de Jane qu’il compte faire passer pour sa fille afin de séduire les autorités et ceux qu’il espère voir devenir ses futurs clients. Au cours du voyage qui la mène vers ce nouveau monde fascinant, Jane rencontre un jeune cadet, élégant et passionné, Andréi Tolstoï. Le couple découvre alors qu’il partage la même passion pour la musique et l’élève officier tombe follement amoureux de la belle étrangère…