Un village d'Afrique de Nord en 1955, veille de l'indépendance. Paul Rivière, fils de colon, refuse l'idée de devoir abandonner sa terre. Betty, une anglaise rencontrée dans un bar de Tanger et qu'il a épousée, est plus pragmatique. Elle le pousse à préparer leur départ, elle le supplie de cesser d'ignorer Wanis, ce fils naturel qu'il a eu de Mariam. L'enfant ignore les liens qui l'unissent à Paul. S'il rode aux alentours de la villa des Rivière, c'est pour apercevoir Betty, dont il est douloureusement amoureux. Quelques années plus tard, dans une bar du port, Wanis est stupéfait de découvrir que la maitresse des lieux qui chante des blues pour le plaisir de ses clients, n'est autre que Betty. De la bouche de cette femme aimée, Wanis apprend que Paul est son père.