En échappant aux gardes de César et de Lucrèce Borgia, Astore Manfredi se cache dans une roulotte de comediens. Il s'éprend de Léa, une jeune aveugle. Mais la jeune fille est aimée par Angelo Bello, un acrobate au visage défigure et caché sous un masque de cuir. Celui-ci voue une haine à Manfredi et décide de reconquerir Léa. Finalement, Angelo se révèle être le vrai Duc de Faenza et il se révolte contre César Borgia...