Dans les forêts marécageuses du mont Circé, Jupiter se transforme en Diane pour séduire la vierge Callisto. Un peu plus loin, au bord d'une cascade, la nymphe Salamacis se fond par passion vengeresse dans le corps du jeune Hérmaphrodite.  Mais dans chacune de ces transformations se joue aussi celle de leurs interprètes, donnant ainsi un nouveau souffle au texte antique des Métamorphoses d’Ovide…