Tom s'est installé dans le Sud du Maroc pour oublier un échec sentimental. Il a acheté un vieux zinc pourri, "Le Sphinx", avec lequel il fait du fret entre les petits villages de montagne. Il s'est associé à Mendel, qui loue des land-rovers aux rares touristes de passage. Au fil des années, Tom a trouvé ce qu'il cherchait : la paix. Mais un jour, arrivent quatre personnages : Staubli, marchand d'armes, Tournier, son avocat, Loussif, bras droit d'un éminent homme d'affaires du Moyen-Orient, et surtout Laura, la femme de Tournier. Tom est frappé par la ressemblance de Laura avec l'"autre", celle qui l'a trompé autrefois. De son coté, Laura est troublée par cet homme qui est l'opposé du milieu luxueux qu'elle fréquente. Elle va tout quitter pour partir avec Tom...