La Pologne aux alentours des années 1200. Un tournoi doit désigner le nouveau chef des armées ; les hommes doivent rester masqués, mais au cours de la lutte, les visages des deux derniers antagonistes se découvrent; deux fréres, Serge et Andréas. Le Conseil décide de désigner, après délibération le nouveau chef. Des pillages ont été commis par les "barbares" voisins et Serge se propose pour une opération de pacification. Il raméne des prisonniers et parmi eux une très belle femme qu'il ignore être la reine des barbares. Il est envouté par sa beauté mais elle s'échappe et pour se venger, enléve Macha la fiançée de Serge. Il part pour la délivrer mais est capturé; la reine lui propose une fortune contre sa trahison. Ayant été évincé par le Conseil, il passe aux ennemis. Anréas ne peut croire à cette trahison; il vient en émissaire et est lui aussi fait prisonnier; ils'échappe et organise la lutte. Les deux armées commandées par les deux fréres s'opposent en un gigantesque combat...