Marion-la-danseuse est endormie. Un loup rôde. Mais Marion est bien vite transportée dans un rêve au cœur d’une forêt enchantée. Envoutée par les arbres, guidée par un grand cerf, la mélodie d’un violoncelle l’attire irrésistiblement. Elle se retrouve près d’un étang aux couleurs argentées où elle aperçoit Marion-la-violoncelliste en train de jouer, miroir fantôme de sa propre personne.
Tentant de s’emparer du violoncelle resté seul, Marion comprend qu’il est prisonnier des bouleaux argentés. Elle tente alors de séduire la forêt. Alors que le grand cerf guette, le violoncelle se transforme lui-même en bouleau argenté.
En enfilant les chaussures rouges de Marion-la-violoncelliste restées au bord de l’eau, Marion-la-danseuse se couvre d’une étrange pellicule couleur d’écorce de bouleau avant de disparaître.