Traversant un jour une immense foret dans son "char-chambre à coucher", le bon Roi Dagobert est attaqué par des barbares. Il trouve son salut dans une fuite éperdue et se réfugie dans un arbre. Une de ses concubines et le moine Otarius se trouvent aussi sur ce refuge précaire entouré de loups affamés. Dagobert fait serment, s'il sauve sa couronne, d'aller en pélerinage à Rome pour demander au Pape Honorius 1er le pardon de ses fautes. Le Vatican de ce temps-là est mystérieux et dangereux : Dagobert y rencontre des complots, de faux papes, de vrais assassins, et une fort appétissante princesse... En quittant Rome, Dagobert a la tête, tout autant que sa célèbre culotte, à l'envers. Et la comédie n'est pas finie.