Maroc, au début des années 70.
Julia est mère de deux fillettes, Lucy, 6 ans et Bea, 8 ans. Pour fuir un mariage raté, elle décide de s'installer à Marrakech avec ses enfants. Il lui faut beaucoup de courage et d'espoir pour entreprendre ce voyage mais elle refuse sa vie de mère célibataire dans un deux-pièces sinistre de la banlieue de Londres.
A Marrakech, Lucy et Bea vont découvrir une nouvelle vie, libres dans les rues colorées et parfumées de la Médina. Pour Julia, maman sans-le-sou, en quête de spiritualité, le quotidien est plus difficile.
Lorsque Bilal, un jeune marocain, tantôt acrobate des rues, diseur de bonne aventure ou manoeuvre à la mine entre dans leur vie, toutes les trois tombent sous le charme. Mais toute forme de liberté à un prix... et la fuite ne peut pas tout résoudre.
C'est ce que va apprendre Julia au-cours de ce voyage initiatique qui la conduira à la découverte d'elle-même.