XIVe siècle... Un des plus tourmentés de l'histoire de France. Béatrice attend le retour de son père François de Cortemare, et de son jeune frère Arnaud. La nouvelle tant espérée arrive enfin. Ils reviendront à la nouvelle lune. La défaite a marqué profondément François. Le souvenir d'un meurtre poursuit François et se mêle maintenant à l'amertume de la captivité. Il a regroupé autour de lui une bande d'écorcheurs et tout au long de la route du retour, ils pillent, violent et tuent. Violent, sarcastique, amer, il veut faire payer au monde sa mauvaise conscience. Il comprend tout de suite que la seule personne qui peut lui tenir tête est Béatrice. Il va essayer de la faire plier. Il utilisera toutes ses armes. Une lutte va s'engager. Une lutte à mort ou une histoire d'amour.