Joseph joue dans le chantier, au milieu des vignes qui bordent sa maison. Surgit un petit gitan. Les enfants se défient. Joseph se blesse et est soigné dans le camp des gitans par Lucilla, la chanteuse. Un monde nouveau s'offre à ses yeux, un monde interdit car il n'avait jamais osé s'aventurer au-delà du fossé et de la haie de roseaux. Mais les gitans sont chassés de la ville.