1945. Le Palais Oriental, une maison close qui va bientôt fermer. C'est l'époque qui veut ça.
Marion est une des filles du Palais Oriental. Elle rêve de music-hall, d'amour, de vie à deux.
Petit Louis travaille également dans cette maison, c'est l'homme à tout faire. Amoureux fou de Marion, il sait bien qu'elle ne lui appartiendra jamais. Alors, il va chercher l'homme qui saura la rendre heureuse. Pas facile. Dimitri Josco est peut-être cet homme-là. À moins que... On n'est jamais sûr de tomber sur le bon cheval.