Panorama audiovisuel / Allemagne (février 2026)
Extrêmement compétitif, le marché allemand de la télévision est l’un des plus importants au monde et le deuxième en Europe derrière le Royaume-Uni. Il se caractérise par une forte concentration autour des groupes publics ARD et ZDF ainsi que des groupes privés RTL Deutschland (Bertelsmann) et ProSiebenSat.1 Media, qui totalisent près de 88 % des parts d’audience. Le système reste toutefois décentralisé, l’audiovisuel relevant des Länder.
Environ 365 chaînes sont recensées ; un foyer reçoit en moyenne plus de 145 chaînes. Le paysage repose sur un modèle dual public/privé. Le satellite demeure le principal mode de réception (45,2 % des foyers début 2025), devant le câble (40 %), l’IPTV (11,3 %) et la TNT (3–4 %).
Mutations du marché
En 2025, le marché audiovisuel dépasse 16 Md€, porté par le streaming et les contenus payants. Les revenus publicitaires de la TV linéaire reculent mais sont compensés par la publicité numérique. Pour la première fois, le streaming dépasse la télévision linéaire en usage chez les 16+ (87 % contre 86 %).
Le secteur connaît d’importantes restructurations : RTL a acquis Sky Deutschland en 2025 ; MediaForEurope (MFE) est devenu actionnaire majoritaire de ProSiebenSat.1 ; Mediawan a racheté Leonine Studios.
Le cadre réglementaire a évolué avec le Medienstaatsvertrag (2020), le Reformstaatsvertrag (novembre 2025) et un nouveau dispositif annoncé en février 2026 imposant aux plateformes et diffuseurs d’investir au moins 8 % de leurs revenus allemands dans la production locale (avec exemptions possibles au-delà de 12 %).
Audiovisuel public
Structuré après-guerre, l’audiovisuel public repose sur ARD (1950) et ZDF (1963), financés à environ 80 % par la redevance (18,36 €/mois). Les chaînes publiques représentent 40 à 45 % de l’audience totale (ZDF ~14 %, ARD 11–12 %).
ARD regroupe neuf diffuseurs régionaux (BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR et WDR) produisant le programme national Das Erste et des programmes régionaux. Autres chaînes du groupe ARD : tagesschau24 et One.
Deuxième chaîne de télévision généraliste publique en Allemagne, ZDF exploite aussi ZDFinfo et ZDFneo.
Enfin, l’offre publique (ARD / ZDF) inclut également ARTE, Phoenix, KiKA, 3sat et Deutsche Welle.
Le Reformstaatsvertrag, entré en vigueur le 1er décembre 2025, vise à moderniser le financement, rationaliser les chaînes (fusions et regroupements), renforcer le numérique et améliorer la gouvernance.
Diffuseurs privés
Le secteur privé est dominé par RTL Deutschland (filiale du groupe européen RTL) et ProSiebenSat.1 (dont MFE détient 75,61 %). Leur concentration est encadrée par la KEK (plafond de 30 % d’audience par groupe). Les deux groupes exploitent de nombreuses chaînes gratuites et payantes et développent leurs plateformes de streaming : RTL+ et Joyn.
L’offre gratuite comprend aussi WELT (Axel Springer) et les chaînes de Warner Bros. Discovery (DMAX, TLC).
Pay TV et streaming
Les revenus de la TV payante et de la SVOD atteignent 5,8 Md€ en 2025 (+5 %). La pénétration de la TV payante traditionnelle recule (≈50 % des foyers), au profit du streaming.
Sky Deutschland, acteur clé en Allemagne, Autriche et Suisse alémanique, propose 40–50 chaînes, la plateforme WOW et des droits sportifs majeurs. L’ensemble RTL+/Sky/WOW comptera environ 11,5 millions d’abonnés payants dans les pays germanophones.
Les principaux opérateurs IPTV sont Deutsche Telekom (MagentaTV), Vodafone (GigaTV), ainsi que Zattoo et waipu.tv.
La SVOD totalise 23,2 millions d’abonnements en 2025. Le marché compte près de 30 plateformes OTT, dominé par Netflix et Amazon Prime Video. Disney+, Apple TV+, Paramount+ et HBO Max (arrivée en 2026) complètent l’offre. Les acteurs locaux restent solides : RTL+ (~7 M d’abonnés fin 2025) et Joyn (AVOD/SVOD, ≈12,4 M d’utilisateurs uniques en novembre 2025).
La directive SMA, transposée via le Medienstaatsvertrag, impose 30 % d’œuvres européennes et une mise en valeur appropriée.
Production télévisuelle
L’Allemagne est un acteur majeur de la production européenne : 751 000 minutes de programmes TV produites en 2024. Le pays est premier en Europe pour le volume de saisons/téléfilms produits, ainsi que pour les séries longues.
ARD, ZDF et RTL Deutschland sont au cœur de l’écosystème. Les diffuseurs publics allemands notamment (ARD/Degeto Film et ZDF/ZDF Studios) sont historiquement parmi les plus grands commissionnaires de fictions produites en Europe.
La part des plateformes internationales reste plus limitée qu’en Espagne ou au Royaume-Uni, mais pourrait croître avec les nouvelles obligations d’investissement.
Parmi les principaux producteurs figurent UFA, Constantin Film, Bavaria Film, Studio Hamburg, ZDF Studios, Banijay Germany, Beta Film, ndF et Leonine.
Malgré la pression publicitaire et la transition vers le streaming, la solidité du financement public, la puissance des groupes privés et l’essor des coproductions européennes confirment la place centrale de l’Allemagne dans le paysage télévisuel européen en 2025.
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