Hiver 1954. Cena et Sergio ont 13 et 11 ans. Ils font partie d'un groupe d'enfants du même âge, surnommé la "Naja", et dont Cena est le chef. Il est courageux, impulsif. Sergio, lui, est ironique et réfléchi. Une amitié sincère et profonde les lie. Le monde des adultes fait irruption dans la vie des deux gamins quand Don Gastone, le jeune curé du quartier, décide que Sergio doit participer à une représentation théâtrale en présence des notables de la ville. Don Gastone est impétueux, capricieux et "beau", beau aux yeux des vieilles filles de Vicence...