Sam Friedman, directeur d'une maison de disques, est au bord de la faillite Une nuit, dans une boite de second ordre, il fait une renconte qui va bouleverser sa vie et lui redonner espoir: Celle de deux musiciens de jazz noirs américains, Joe, saxo, et sa soeur Puppet, guitariste et chanteuse. Il va les lancer et connaitre le succès. Mais le meurte de Puppet va tout remettre en question...