Le général assyrien Holopherne envahit l'Asie Mineure et assiège bientôt la ville de Bethulie qu'il écrase sous son joug. Judith, une ravissante jeune fille, découvre que ses quatre frères sont à la tête d'une conspiration qui vient d'échouer. Le tyran recherche les coupables qui seront mis à mort. Judith décide alors d'aller tuer Holopherne. Pour pénétrer dans le palais, elle se vêt en courtisane et danse devant le chef assyrien, arrivant à l'ensorceler par le charme de sa grâce...