Julien Villebois (Bertrand Waintrop) a 15 ans, ses doigts sont tachés d'encre et il porte un gros cartable sur le dos. Mais Julien s'en moque. Il est habité par un reve, par une passion : la sculpture. Il vit entre le Lycée et, justement, l'atelier de sculpture d'Erick, son cousin, avec son charme désuet, ses statues inachevées et ses baies ouvrant sur un jardin en friche. Entre les deux décors, la maison, et sa mère (Hélène Vincent) qui ne font parties d'aucun des deux mondes. Nathalie Thuillier (Corinne Dacla), elle, a seize ans et travaille, seule, par correspondance. Pour Nathalie les études s'achèvent déjà. Elle vit avec sa mère (Catherine Rouvel) qui tient un petit commerce et avec son grand-père. Elle aussi connait l'atelier d'Erick, lequel se transforme parfois en professeur de piano pour gagner sa vie. C'est donc là que Nathalie et Julien se rencontreront, se découvriront et s'aimeront. Ils vivront quelques instants d'un automne qui leur paraitra éternel. Et, pour aller jusqu'au bout de sa tendresse, le très jeune couple décide d'avoir un enfant.