Avril 1937. La guerre arrive aux faubourgs de Madrid. Les Républicains manquent d'armes. Un vaste réseau de trafic d'armes se met en place à travers l'Europe. Anton (Claude Brasseur), un des agents clandestins de Staline, controle le maillon parisien. Une nuit, il tombe aux mains de la Gestapo. Le chef du réseau Léo (Jacques Dutronc) obtient des Soviétiques que son ami Anton soit échangé contre un espion nazi et l'envoie à Marseille à la tete d'une maison de commerce, couverture commode pour faire passer les armes par la mer. Anna (Nathalie Baye), la secrétaire d'Anton, découvre le trafic. Anton inconscient, lui dit tout. Tous les agents Soviétiques en poste en Occident sont rappelés à Moscou. En fait les purges Staliniennes battent leur plein. Anton le réalise et refuse d'y aller, malgré l'insistance de Léo. Dans son acharnement à défendre Anton, Léo devient suspect. Anton sera perdu. Léo comprendra trop tard. Dans sa fuite il entrainera Anna qui l'aime au delà de toute prudence.