Louise et Nathalie ont une trentaine d'années. Elles se retrouvent après une séparation de plus de dix ans. Louise est prothésiste dentaire. Nathalie est devenue comédienne de théâtre, ce qu'elles rêvaient d'être un jour toutes les deux.
Parce qu'elle admire Nathalie, Louise veut faire son bonheur malgré elle, et intrigue pour qu'elle joue "Lulu" avec un metteur en scène prestigieux. Elle vit par procuration la promesse de réussite de son amie : elle habite chez elle, assiste à son travail, lui devient indispensable.
Louise ne laisse pas de répit à Nathalie, et leur relation va se transformer en un engrenage passionnel.