Androclès, roi de Thèbes, consulte le devin Tirésias sur un phénomène cosmique observé par lui; le vieillard lui révèle qu'un danger mortel, venant des extrémités occidentales du monde, menace l'Hellade toute entière. Seul de tous les souverains grecs, il décide d'aller, s'il le peut, conjurer le péril : l'accompagnent Hercule et son fils Hyllos, et le nain Timothéos. Nos héros sont dispersés par une tempête qui fracasse le navire. Hercule aborde dans une île où il a à se mesurer avec le multiforme dieu marin Protée...