Par les campagnes, les bois et les petits villages de France, deux hommes, que l'on dit "Sans domicile fixe", se rendent à Berlin. Le film se déroule durant l'une de leur nuit d'errance propice au vagabondage de l' me. Ils parlent un peu de leur enfance, de leurs échecs, de leurs espoirs fous. Mais cette nuit n'est pas n'importe quelle nuit...