Juin 1939. Julien (Thierry Tevini) est amoureux de sa cousine Julia (Anja Schute). Il va la revoir comme chaque année pendant les grandes vacances dans la maison de famille à la campagne. Mais quand il la retrouve, quelques jours plus tard, la jeune fille ne prete plus attention à lui. Elle a grandi plus vite que notre collégien. Elle ne s'intéresse qu'aux chevaux, au rouge à lèvres et surtout à Charles, bel et jeune officier de carrière qui doit épouser Claire, la soeur ainée de Julien. Julien essaye d'etre brillant, mais de façon tellement maladroite qu'il ne parvient jamais à émouvoir sa cousine. Il reste seul avec ses reves et ses désillusions et ne remarque meme pas l'intéret que lui porte Poune, la petite soeur de Julia. Poune a 12 ans. Mais voici la guerre ! Tous les hommes partent pour le front. Sauf Julien. Et il va découvrir que l'amour n'est pas seulement un reve de collégien. Il apprend meme à etre le seul homme de toute la maison. Meme Julia le regarde maintenant avec des yeux différents. Elle voudrait connaitre à son tour ce que Julien vient d'apprendre et qui le rend désormais si gai, si sur de lui. Quand Julia comprendra, tout ira bien entre eux cet été-là.