Flora est la dompteuse des fauves du Cirque Barlay. Son fils, Marcel, est amoureux d'Yvonne, la fille du patron qui ne veut pas donner son accord à cette union. Le père de Marcel, Fernand, un individu peu recommandable, s'évade de prison et vient se cacher dans la roulotte de Flora avant de gagner, sous un faux nom, la sympathie de Barlay et de devenir son homme de confiance. Envisageant de fuir ensemble pour vivre leur amour, Yvonne et Marcelle en sont empêcher par le père de la jeune fille qui envoie celle-ci dans une école en Italie...