A Paris, les drapeaux sont aux fenetres ce 14 Juillet 1939 malgré la guerre qui menace. Dans l'appartement de ses parents, Marie (Laetitia Chauveau) attend près de valises à moitié remplies : la famille part à la campagne dans le Massif Central, chez Mamie (Simone Signoret). Marie n'est plus la petite fille des vacances dernières, c'est maintenant une adolescente. Chez sa grand-mère, elle va retrouver ses amis Suzon, Jacquot, Jeannot et François, croiser de nouveau Augusta la "sorcière", Romain le forgeron et Fred le jeune garagiste. Mais, cette année-là, Marie se détourne des jeux habituels pour chercher autre chose. Or, cet été, il y a un étranger au village, une jeune médecin juif, Alexandre (Francis Huster). Déjouant la perspicacité de Mamie, la fillette trouvera mille moyens de converser avec le jeune homme, ira meme jusqu'à lui rendre une visite nocturne. Alexandre accueille gentiment cet intéret enfantin mais n'a d'yeux que pour la belle Eva, la propre mère de Marie. Quand celle-ci s'en aperçoit, ce sera un drame, que Mamie enfin dans la confidence, tentera d'exorciser. Drame cependant compliqué par le retour du père mais que, paradoxalement, Hitler résoudra en lançant ses troupes contre la France.