Isidore fait des cauchemars érotiques dans lesquels il se retrouve réduit à l’impuissance et ridiculisé par Léon, son neveu qui passe les vacances d’été dans sa propriété du bord de mer. Dans ces visions, le jeune homme profite des trois femmes de la villa : Bérénice, l’épouse d’Isidore, Manuelle, la sœur de cette dernière et Arlette, secrétaire privée d’Isidore. Ce dernier demande conseil à son ami médecin qui voit en ces rêves une punition d’ordre psychanalytique. Pour lui, la seule thérapie possible serait de laisser Léon faire l’amour aux trois femmes. Mais Léon a un secret...