Au XVIème siècle en Catalogne, le Comte Don Carlos de Bazan et son écuyer Sancho, de retour de la guerre, découvrent avec stupeur que tout le monde les croit morts. Le père de Don Carlos ayant été assassiné, le château familial est devenu la propriété du Duc de Savebra, cousin du compte et proche conseiller du roi Philippe III. Après avoir échappé à une tentative d'assassinat dans la nuit, le Comte décide de partir pour la cour du roi, à Lérida, pour voir son cousin. Sur la route, il sauve des mains de bandits sympathiques, commandés par Juan Gomez, une belle inconnue avec laquelle il passe la nuit et dont il tombe amoureux avant qu'elle ne disparaisse au petit matin...