En 1240, les hordes de Gengis Khan, commandées par son fils Ogotaï, envahissent l'Europe. Sur la proposition du duc Etienne de Cracovie, la Diète Polonaise envoie à Gengis Khan une ambassade commandée par le jeune duc, auquel se joint le neveu du roi de France, Henri d'Angoulême, pour traiter avec les envahisseurs. Ogotaï est bien obligé de satisfaire aux lois de l'hospitalité : il accueille Etienne et ses compagnons en attendant l'arrivée de Gengis Khan. Des fêtes sont données, au cours desquelles Etienne peut sauver des patriotes polonais torturés. Il fait à cette occasion la connaissance d'Amina...