En 1880, dans une petite ville de l'Inde. Le docteur Simon Palmer exerce son métier avec passion et lutte contre les épidémies. Son assistant, un hindou, disparaît. Il se rend chez le gouverneur Talbot, qui refuse de l'aider dans ses recherches. En partant, il rencontre Catherine, son ancienne fiancée, devenue l'épouse de Talbot. Un officier anglais est tué et les soupçons se portent sur Palmer. Il s'enfuit. Il assiste à l'enlèvement du petit-fils du Maharadjah par les Thugs, une secte d'étrangleurs. Accusé de complicité dans l'enlèvement, il est condamné à mort...