Convoité par le parti des Borgia et celui des Sforza pour sa position stratégique, le château des Fabi est l'objet de la lutte qui met aux prises les émissaires de l'un et l'autre camp. Ceux de Borgia le " Maltais ", homme de lettres levantin et Zanco de Montforte, homme d'armes ambitieux et violent sont déjà dans la place où ils se font passer pour alliés et intriguent pour marier Zanco lui-même à Isabelle de Fabi, jeune sœur du comte. Un neveu de Catherine Sforza, Marc, sous le nom de Volterra, s'est joint à un groupe de bandits avec lesquels il réussit à s'introduire dans le château...