Jean Raymond donne une conférence sur le piano. Pour l'illustrer, Raymond Trouard interprète "La Marche Turque" de Mozart, un air de Bach puis "La Valse en La mineur" de Chopin. Accompagné au piano, Jean Raymond fait trois imitations dont celles de Charles Trenet et de Maurice Chevalier. Henri Betti vient chanter deux de ses créations dont "Le vrai Mambo, c'est vraiment beau". Léo Chauliac joue un air de jazz puis improvise sur des notes données. Enfin, les trois pianistes interprètent "C'est si bon", d'abord séparément puis ensemble.