Une évocation poétique de la zone industrielle près d’Aubervilliers qui métamorphose les paysages désertiques, boueux, les usines et les maigres cultures qui les bordent en lieux rêvés. Des péniches passent le long de la Seine envahie par la fumée et l’acier. Un vagabond déambule avec sa guitare et chante pour une enfant et une passante. Il apporte du rêve et du soleil dans cette grisaille et entraîne les clients d’un café à danser.