Simon Eskenazy est devenu un clarinettiste reconnu de musique traditionnelle juive. Alors qu'il doit enregistrer un nouvel album, sa mère, Bella, qui souffre d'une fracture à la hanche, lui demande de l'héberger. Il accepte à contrecoeur. Vivant une histoire d'amour compliquée avec Raphaël, un jeune professeur de philosophie, il ne reste pas insensible au charme de Naïm, un jeune travesti algérois qui remplace l'infirmière qu'il avait engagée pour s'occuper de sa mère. Il succombe à la confusion des genres, qui l'emporte dans son tourbillon. C'est alors que son ex-femme débarque de New York avec leur fils de 10 ans...