Dans une ferme isolée, vivent Betty et son petit garçon de dix ans, Tommy. Tommy n’a jamais connu son père. Sa mère lui a toujours dit qu’elle ne savait pas qui il était. Tommy s’est mis en tête que celui-ci était cosmonaute et elle ne l’a jamais démenti. Depuis, chaque soir, l’enfant regarde le ciel en attendant son retour. Betty, elle, est souvent mélancolique. Tommy voudrait bien que le sourire illumine son visage, mais comment faire ?

Un jour, il apprend qu’un cirque est de passage en ville. Mais faute de documents administratifs en règle, interdiction de planter le chapiteau ! Certain qu’il détient la solution à son problème, Tommy se jette sur cette opportunité. Il parvient à convaincre sa maman d’accueillir le cirque sur leur terrain. Les caravanes viennent donc s’installer dans le champ tout proche de la ferme. Mais un problème survient : Bingo, qui transportait le chapiteau, s’est perdu en route ! Et sans chapiteau, pas de spectacle possible !

Tandis que tous les artistes attendent le chapiteau, Tommy va peu à peu découvrir la vie joyeuse des gens du voyage. Et, doucement, l’amour va jeter son dévolu sur deux coeurs bien solitaires...