Luc, étudiant en cinéma, réapparaît un jour dans la vie de son ami d'enfance. Il s'incruste chez lui, caméra au poing, décidé à faire de Loïc le personnage principal de son film.
Dévoué corps et âme à son projet, Luc n'hésite pas une seconde à manipuler la vie de son ami. Il engage un véritable comédien, un travesti, et crée pour lui le personnage d'une femme, Céline. Son rôle, séduire Loïc...