Giovanni, chasseur de loups professionnel, arrive avec sa femme Teresa et son fils Pasqualino à Vischio, village situé au cœur des Abruzzes où sévit un hiver rigoureux. Arrivé le même jour que Giovanni, un jeune vagabond séduisant et hâbleur, Ricuccio, persuade les habitants qu'il est, lui aussi, un « luparo » (chasseur de loups de métier). Il se fait engager à ce titre par le riche propriétaire Don Pietro...