Au terme d'un long périple, deux motards s'apprêtent à cambrioler un somptueux manoir. Ils s'enfuient, horrifiés, lorsqu'ils y découvrent un cadavre. Peu après, l'inspecteur Detweiller arrête Mr Frost, l'occupant des lieux: vingt-quatre cadavres ont été exhumés, affreusement mutilés. Deux ans plus tard, Mr Frost, silencieux depuis son arrestation, est transféré en Suisse, dans la clinique du Dr Reynhardt. Et là, il s'adresse à Sarah Day, une jeune psychiatre. Reynhardt est furieux: mais seule Sarah peut s'occuper de Frost. Celui-ci lui révèle sa nature: il est le Diable. Dès lors les événements se bousculent. Alors que Detweiller, qui traque Frost, persuadé de sa nature diabolique, sympathise avec Sarah, Christopher, le jeune homme qu'elle avait presque guéri s'évade et tue son père puis prêtres et rabbins, et Reynhardt tente de se suicider. Sarah, soulagée par l'étrange guérison de son frère paralytique, tombe sous l'emprise de Frost. Celui-ci va réussir son pari: prouver son triomphe sur la science qui le nie en poussant Sarah à le tuer. Detweiller, impuissant, assiste à l'arrestation de Sarah, hébétée, comme dans un autre monde.