Nina, une vieille actrice russe, a élevé seule son petit-fils, Boris. Se sachant malade, elle conçoit de le présenter à l’un de ses amis, Igor, sorte de voyant extralucide, pour lui demander sa protection, mais plus encore d’engager son petit-fils comme secrétaire. Mais, ce même jour, elle découvre Boris pour la première fois dans les bras d’un amant. Elle tombe de haut, mais sa stupeur est en grande partie feinte, car elle se doute depuis longtemps déjà que Boris se livre à des numéros de travesti occasionnels et qu’il gagne ainsi sa vie. En réalité, entre la grand-mère et le petit-fils, un double jeu très ancien se révèle et, sans doute, une manière d’éducation sentimentale.