1973. Paris est encore une fête pour les marginaux, les exilés, les "flower children" d'une époque finissante. Il y a là Emil, comédien américain, Joaquin, exilé du franquisme avec ses amis Jose-Luis, Balthazar et bien d'autres... Joaquin écrit et se noie parfois dans des paradis artificiels... Il aime Emil, qui lui est très attiré par Wendy... L'amitié autant que l'amour circulent dans ce microcosme, mais la solitude et le réel finissent par rattraper les uns et les autres...