Boston, novembre 1964. Lyndon Johnson est élu Président des Etats-Unis. Cassius Clay est devenu Mohammed Ali. L'Association Mondiale de la Boxe veut le déchoir de son titre et interdire le match revanche contre Liston. A la veille du combat, Cassius est opéré d'une hernie. Autour de cette rencontre manquée, Klein interviewe Malcolm X, les leaders du mouvement "Black Moslem", de jeunes acteurs noirs qui ont fait de Cassius Clay le héros des hommes de la rue.