Pippo et Peppe sont musiciens et heureux : ils jouent dans les rues, aux terrasses des cafés, dans les parcs pour leur propre plaisir et celui d'un public qui les aime. Chaque soir, ils s'arrêtent chez leur meilleur ami, un aubergiste doué d'étranges talents de divination, qui leur donne à chacun un paquet contenant de quoi faire un bon dîner. Mais, dès qu'il a souhaité le bonsoir à son compère, Peppe gagne en courant un immeuble voisin et frappe doucement à une fenêtre éclairée. Une jeune femme l'invite alors à entrer, l'embrasse gentiment et s'empare de son dîner tandis qu'il se met à jouer de la flûte...