Mara, que Coplan a aimée autrefois, a assisté au meurtre, mais elle-même est tuée et Coplan précipité dans le Bosphore. Il en réchappe et l'enquête qu'il mène et qui gêne le lieutenant de police turc, lui fait côtoyer des personnages pittoresques, notamment un sculpteur étrange, Théler, et une danseuse, Eva, troublant sosie de Mara. La belle disparait de son cabaret et Coplan, guidé par Théler, découvre, en Turquie orientale le château qui domine les Jardins du Diable. C'est le repaire de Hugo, le propre frère de Mara, prêt à détruire les cités au nom du désarmement. Coplan qui a retrouvé Mara "ou Eva", refuse tout appui à Hugo. Il est traqué comme une bête dans la vallée des Sépulcres. Il parvient à sauver sa peau. Hugo choisit la mort par radiations, entraînant sa sœur dans l'anéantissement.

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