Ancienne cantatrice, Eva (Catherine Jourdan) chante maintenant dans un cabaret où les clients portent des masques animaliers. Dehors, il pleut. La nuit, dans la ville déserte et frappée par un désastre récent, tous ces personnages errent à la recherche de lieux familiers, se croisent, se rencontrent, se séparent à nouveau. Des cadavres d'animaux jonchent le sol et des équipes s'emploient à les ramasser dans des camionnettes de la fourrière. Des chiens hurlent. Des hordes de rats circulent. Eva retrouve ses parents. Elle ne tient pas compte de l'avis de son impresario et les suit dans la foret où, pour la famille entière, l'inceste semble etre le principe de vie. Avec son père (Yave/Klauss Kinski), ancien musicien devenu directeur du parc zoologique, Eba libèrera tous les animaux au son de la "La Flute Enchantée" de Mozart. Puis, lors d'une dernière étreinte, ils sont tous deux foudroyés tandis que les animaux reconquièrent peu à peu le territoire des hommes.