L'épopée de Petit Pierre à travers la musique de Prokofiev : un grand jeu d'enfant, une ballade, un voyage initiatique entre rêve et réalité, racontée par un étrange narrateur. Tout au long du film, l'enfant découvre trois morceaux importants du compositeur : Pierre et le Loup, Roméo et Juliette et Le Bûcher d'hiver (conte musical inédit de Prokofiev). Si les musiques et les trames des histoires sont fidèles aux originaux, le style cinématographique renouvelle singulièrement le film musical pédagogique. Un mélange d'humour "Pythonesque", des effets spéciaux "à la Méliès », un casting d'enfants (excepté un adulte), pour ce conte célébrant le génie musical de Serge Prokofiev. Un film pour tous les enfants qui sommeillent en nous...