Pam, une femme enfant de 14 ans, vient de tuer son premier amant, un homme beaucoup plus âgé qu’elle. Ce fait divers nous ramène 5 ans en arrière.
A cette époque, Pam a 9 ans. Elle est l’habilleuse, la protectrice, la tendre complice de sa mère, Lily, qu'elle accompagne dans les différents cabarets où celle-ci se produit. Un numéro tout à fait spécial... transformant la banalité de l'érotisme en véritable prestation artistique, magique et envoûtante.
Lily est une femme extravagante, imprévisible et naïve qui a élevé la magie de l'instant en règle de vie sans se douter qu'elle laissait un monde brutal pénétrer la jeune conscience de sa fille.
L'enfant ne connaît pas son père, ne va pas à l'école et apprend à lire dans le dictionnaire. Lily et Pam sont tout l'une pour l'autre. Elles forment un couple singulier. Deux vies qui courent entre l'abandon des amants de passage de Lily et les fuites picaresques des chambres d'hôtel qu'elles ne peuvent payer.
Le jour où Lily se voit privée du droit de garde de sa fille, tout un monde de rêves, d'émotions, de glamour s'écroule et elle entame une descente aux enfers.