Au XIXeme siècle, dans une ville au bord du Niger, capitale d'un petit royaume féodal de cavaliers, le jeune roi Diadé, règne injustement. Au lieu d'obéir à son père, l'aveugle Dramane, qui après avoir partagé son pouvoir entre ses deux fils, s'est retiré dans une île de pêcheurs pour y vivre en prières, Diadié a exilé son frère Tidiani et, conseillé par son oncle Gouro, gouverne par le fouet et la crainte. Et un plus grand malheur menace la ville, la guerre : Tidiani revient avec une armée réclamer ses droits...