Ce film est construit autour d’un poème de Don Cherry, trompettiste free-jazz. Celui-ci débarque sur Terre et se retrouve à Paris dans un paysage étrange d’HLM. Désorienté, il rencontre des fauves et des monstres qui veulent l’empêcher d’aller plus loin dans sa quête de la sagesse et de la vérité ancestrale. UN poème musical tourné en 1967.
