Deux amis étant réunis pour boire un verre de whisky, l'un d'eux fait pour une cause quelconque une grimace involontaire. C'est le point de départ d'une conversation entre eux, au cours de laquelle ils essayent d'analyser les causes physiques et imprévues qui provoquent chez les individus des expressions grimacières. Ils analysent l'acion des différents muscles facieux et se font l'un l'autre la démonstration de grimaces tenant à exprimer les différents sentiments qu'un homme peut ressentir dans l'existence : le dégoût, le désir, la haine, le mépris, etc.