L'auteur à succès Matin Frost vient juste de publier son dernier livre. Il décide de se retirer seul à la campagne. A l'aube de la première nuit, il découvre avec étonnement une mystérieuse et étonnante femme couchée à ses côtés. Fasciné par sa beauté et son intelligence, il tombe éperdemment amoureux d'elle. Il a enfin trouvé la muse...