À la mairie de son village, Madame Perrault échoue à obtenir une autorisation de séjour pour son ami Thomas, le petit extraterrestre qui meublait sa solitude. Thomas doit s'enfuir. Il se réfugie dans le collines et y rencontre Grégoire, sorte d'ermite en mal de contact humain. Et tandis que Grégoire se raconte, Thomas se tait. Il écoute...